Herramienta recomendada: PipeDrive
Si tienes un negocio B2B y quieres que tus ventas sean más fáciles, organizadas y automatizadas, PipeDrive es para ti. Este CRM te ayuda a llevar un mejor control de tus clientes y ventas, asegurando que no se te escape ninguna oportunidad. Es simple de usar y te permite ver claramente en qué etapa está cada venta, ayudándote a cerrar más negocios de manera efectiva.
| Financiera/Fintech | Adquisición | Lead | Lead en Revisión | Pre Oferta/Lead Calificado | Due Diligence | Welcome / Onboarding |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comunicación | Publicidad en Google Ads con CTA para consulta gratuita. | Email para completar formulario de pre-perfilamiento | Email explicando que la información está siendo revisada. | Email detallando la pre oferta financiera. | Verificación de la información financiera y legal antes de proceder. | Email de bienvenida con detalles del onboarding. |
| CTA | Completar un registro con Nombre, Empresa y Correo | Completar formulario de pre-perfilamiento | Proporcionar cualquier documentación adicional requerida para el análisis. | Revisar y aceptar la pre oferta presentada. | Completar cualquier paso adicional requerido por la empresa. | Confirmar la recepción de la bienvenida y los siguientes pasos. |
| CR (Conversion Rate) | Tasa de conversion de formulario de pre-perfilamiento completo. | Tasa de conversión para proporcionar la documentación necesaria. | Tasa de aceptación de la pre oferta. | Tasa de conversión para completar los pasos adicionales. | Tasa de conversión para confirmar la recepción del onboarding. | |
| Factor de Decisión | Formulario completo | Validación del lead | Decisión basada en la aceptación de la pre oferta. | Decisión final tras la verificación de la información financiera y legal. | Decisión final de comenzar la gestión financiera. | |
| Path | Si el formulario es completado, pasa a revisión. | Si formulario esta completo, avanza a Lead en Revisión. | Si la información es validada, avanza a pre oferta. | Si se acepta la pre oferta, avanza a Due Diligence. | Si se completan los pasos, avanza a Welcome / Onboarding. | Si se confirma, avanza a la gestión financiera. |
| Owner | Responsable de Marketing. | Analista financiero. | Analista financiero. | Asesor financiero y equipo legal. | Asesor financiero y equipo legal. | Asesor financiero y equipo de implementación. |
| Herramientas | Google Ads, CRM. | CRM, software de análisis financiero. | CRM, software de análisis financiero. | CRM, herramientas legales. | CRM, herramientas legales y financieras. | CRM, herramientas de onboarding (Loom, Notion). |
| Followups | Recordatorio para llenar del formulario. | Recordatorio para proporcionar documentación adicional. | Recordatorio para revisar y aceptar la pre oferta. | Recordatorio para completar los pasos adicionales. | Recordatorio para confirmar la recepción de la bienvenida. | |
| Followup Timeline | Día 1, 4, 8, 15. | Día 1, 4, 8, 15. | Día 1, 4, 8, 15. | Día 1, 4, 8, 15. | Día 1, 4, 8, 15. | |
| Lost | Entran a newsletter educativo financiero. | Entran a newsletter educativo financiero. | Entran a newsletter educativo financiero. | Entran a newsletter educativo financiero. | Entran a newsletter educativo financiero. | |
| Won | Entran a newsletter con actualizaciones y recomendaciones. |